Un fils de famille, Pan Jiashu (ZHENG Xiaoqiu), arrive à Pékin pour faire ses études. Un jour, alors qu’il visite le quartier du Pont du ciel, célèbre pour ses spectacles populaires, il fait la connaissance d’un bateleur, Guan Shoufeng (XIAO Ying), et de sa fille Xiugu (XIA Peizhen). Dès leur première rencontre les deux hommes éprouvent une grande sympathie l’un pour l’autre et ils deviennent de très bons amis malgré leur différence d’âge et de milieu.
Peu après, Jiashu rencontre la jolie chanteuse Fengxi (HU Dié). Touché par son destin amer, il lui propose un soutien financier. Tombé amoureux d’elle, il lui rend souvent visite. Festival du cinéma chinois de Paris.