L'indépendance de la Birmanie a entraîné nombre de troubles politiques au sortir de la Seconde Guerre Mondiale. Les forces de la KRLA (Karen Rational Liberation Army) se révoltent, puis se réfugient dans la dense forêt le long du fleuve Salween. Pour continuer à mener leurs combats clandestins, ils sont alimentés en armes par un riche exploitant de bois thaïlandais au fil des années.
Fah Soong Pha Sak est une ville frontalière censée faire régner l'ordre dans la région. Régie par des policiers corrompus et machistes, la morgue ne désemplit pas de cadavres quotidiens à mettre sous terre. Arrive le jeune et candide citadin lieutenant Danai, qui tente de changer les choses. S'opposant tout d'abord à ses propres hommes, il est rapidement entraîné dans les troubles politiques de la région et sera obligé de s'engager sur un véritable sentier de guerre.
(happy)
